我国农药行业现状及企业发展良方分析？求解？？、

1. 我国农药行业现状及企业发展良方分析？求解？？、

行业主要上市公司：目前国内农药行业的上市公司主要有安道麦(000553)、扬农化工(600486)、新安化工(600596)、红太阳(000525)等。
本文核心数据：农药行业规模以上企业数量、中国农药登记数量、中国农药产量、中国农药需求量
行业概况
1、定义
按《中国农业百科全书·农药卷》的定义，农药主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品，但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。
广义的讲，农药，是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂，包括预防、控制仓储以及加工场所的病、虫、鼠和其他有害生物;预防、控制危害河流堤坝、铁路、码头、机场、建筑物和其他场所的有害生物所使用的物质及其制剂。
2、产业链剖析
农药主要用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌，实际使用的农药产品是由农药原料药和农药助剂制成的农药制剂，其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。农药除了用于预防、消灭和控制农林牧业的病虫草和其他危害外，还在卫生领域用于杀菌、杀虫等。
农业农药产业链的上游主要为苯、烯烃、醇、酯类等化工原料，通过合成加工成为中游的农药中间体、农药原药。最终生成不同配比的制剂，终端应用于下游的农林牧业及非农等领域。
农药行业上游相关企业主要有长治市霍家工业有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、宁波金海晨光化学股份有限公司等。中游的参与企业一般都涵盖了农药中间体、原药、制剂等，主要参与者有安道麦、扬农化工、润丰股份等。产业链的下游主要分布在农林牧渔领域。
行业发展历程：我国农药行业进入调整发展阶段
改革开放以来，中国农药行业取得了巨大的进步，已跃居全球最大的农药生产国，可生产300余种原药、千余种制剂，化学农药原药产量由1983年的33万吨上升至近年来最高值的约378万吨(折有效成分100%，下同)。中国农药的发展大致可分为三个阶段：
第一阶段为20世纪80年代到90年代中期是行业的快速发展时期。在这段时期内，中国农业发展很快，也带动了农药工业的迅速发展。这一阶段，农药生产企业急剧增加，产能产量提升较快，为满足农业的需求、解决粮食问题做出了重要贡献。
第二阶段为20世纪90年代中后期为行业发展的平稳期。这一阶段，由于粮食产量已超过国内需求，国家开始致力于农业的结构调整，国内的农药需求增长速度也有所放慢。
第三阶段为进入21世纪到2015年。国家重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策;加之近年来，中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加。
第四阶段为2016年以后的调整发展阶段，一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能;另一方面受到国家环保政策趋严的影响，整个行业进入调整阶段。
行业政策背景：国家对农药行业的政策与监管趋严
近年来，随着农药新政的陆续出台，国家加强了对农药从登记、生产到经营、使用等一系列过程的监督管理力度，在多项文件中提出要提高绿色防治技术，提高农药利用效率。虽然国家对农业保持着重视和扶持态度，并且逐年加大对三农的投入力度，但对农药行业的监管加大限制了农药行业的快速增长，同时“农药零增长”政策，在需求端逐步减少农药需求量。整体来看，为国家对农药行业的政策与监管趋严，一定程度提高了企业生产成本。
行业发展现状
1、农药登记门槛有所提高 登记数量出现下滑
发展绿色、可持续的植物保护产业是各国农药管理部门追求的共同目标。农药登记是各农药企业的重要工作内容之一，是农药企业取得发展的基础和获得核心竞争力的最有效方式。据统计，2020年新增农药登记848个，相比于2019年，同比增长267.1%。农药登记是农药产品进入市场的重要通行证，因而中国农药登记数量及结构的变化，在一定程度上反映了法规政策的变化、市场的需求和外部市场环境的趋势和现状。2020年国内新增农药中大田用药795项，卫生用药53项。
2020年新增农药登记中，除草剂登记数量为298个，占比35.14%;杀菌剂登记数量为203个，占比23.94%;杀虫剂登记数量为179个，占比21.11%;植物生长调节剂登记数量为59个，占比6.96%;卫生杀虫剂登记数量为53个，占比6.25%;其他农药类别如杀螨剂、杀鼠剂等登记数量为56个，占比6.6%。
2、供给端：产能产量收缩 结构优化
2017年以来，随着供给侧结构性改革和企业转型升级，我国农药产业集中度不断提高，企业兼并重组进程加快，从国家统计局数据来看，2020年我国规模以上企业数693家，同比减少26家。
农药原药对研发能力、生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高，固定资产投资规模大，一般不能直接施用，其核心技术为农药有效成分化合物合成技术。2014-2020年，受到宏观经济、政策法规以及行业周期波动的影响，我国化学农药原药(折有效成分100%)产量出现下滑。近几年中国农药产量出现大幅下降是中国农药行业追求高质量发展的结果，也是全球需求下降自然调节的需要。
随着农业农村部“到2020年实现化肥、农药使用量零增长”政策的实施，特别是高毒有机磷农药品种(其中绝大部分为杀虫剂)被逐步淘汰，农药总产量稳步下降。国家统计局数据显示，2020年农药行业规模以上企业化学农药原药(折100%)产量为214.8万吨，同比减少1.06%。
3、需求端：销量和使用商品量持续负增长
由于我国持续的去农药产能措施，以及环保压力的深入，2016年以来我国农药原药销量逐年下降，2019年中国农药原药销量为204.04万吨，同比增长7.82%，但仍处于较低水平。 2020年以来，农药原药市场整体仍呈现先降后升走势，受全球经济波动、新冠疫情和供需动态关系不匹配等影响，大部分原药价格呈下降趋势，但去年四季度以来，受化工周期波动等影响，大部分原药价格呈反弹上涨趋势。结合2010-2019年年复合增长率为-1.09%来看，预计2020年原药销量为202万吨。
2015年农业部门提出农药使用零增长行动，之后我国农药需求稳中有降，2019年农药使用量为145.6万吨(折百原药为48万吨)。根据全国农技中心最新的信息及预测，预计2020年全国农药需求总量基本持平，但农药使用量负增长方向不变。基于2019年暖冬气候的影响，预计2020年病虫害防治存在压力，需要关注草地贪夜蛾虫口基数和蔓延态势，预计杀虫剂和杀菌剂需求存在小幅增长，除草剂需求将出现小幅回调。
行业竞争格局
1、区域竞争：江苏省农药产量最多
从各省市产量情况看，根据国家统计局的统计，2020年农药产量前3名的省份依次是江苏省、山东省和四川省，农药产量分别为58.2万吨、28.5万吨和27.6万吨，产量均超25万吨，占总产量的53.2%;其次分别为浙江省、安徽省、湖北省、湖南省和河南省，产量均在8万吨以上。
2、企业竞争：投资额较大，行业集中度相对较高
我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点，特别是众多小企业在生产过程的物耗和能耗较大，未能形成规模经济优势，造成环境污染监控存在一定的难度。由于农药原药投资额较大，行业集中度相对较高，国内农药企业前20名多数为农药原药企业。农药制剂企业投资门槛相对较低，导致我国农药制剂市场集中度分散。
将农药企业按2020年度销售额进行梯队划分，安道麦处于第一梯队;扬农化工、润丰化工、立华生物、嘉和生物等处于第二梯队，立本作物、利尔化学、兴发化工等企业处于第三梯队。
行业发展前景及趋势预测
1、农药行业将保持稳定发展，发展增速会趋于平缓
从供给端来看，近年来农药行业环保、安全生产标准大幅提高，监管力度不断加大，农药行业供给格局大幅改善，我国农药产量接连出现明显下滑，农药供应进一步向头部企业集中，行业落后、中小产能退出明显。未来我国农药供应大幅增加的可能性不大，前瞻预计未来五年中国农药产量将持续下滑，这是中国农药行业供给侧结构性改革和追求高质量发展的结果。
从需求端来看，受益于我国农药行业经营结构的不断改善和行业集中度的不断上升，国家统计局数据显示近年来我国农药行业规模以上企业主营业务稳步增加，未来一段时间，我国农药行业发展仍将面临相对较好的市场环境。在良好的市场环境的作用下，农药行业将保持稳定发展，但是发展增速会趋于平缓。在2021-2026年间，若以5%作为我国农药行业销售收入年均增长率的上限，以1%作为我国农药行业销售收入年均增长率的下限，以3%作为我国农药行业销售收入年均增长率的理想速度。那么，到2026年，我国农药行业最高销售收入约为105亿美元，最低销售收入约为83亿美元，理想销售收入约为93亿美元。
2、农药市场供给格局将继续改善
农药行业作为精细化工行业中的细分行业，受生产工艺等因素影响，在生产过程中会产生“三废”排放。在我国大力发展低碳经济与循环经济，加快经济发展方式转型升级的大背景下，农药行业全面推行清洁生产技术与工艺，节能降耗、减排增效，已成为保证农药企业及行业可持续发展的重要举措和发展方向。
未来几年，我国农药市场供给格局将继续改善。随着我国中小农药企业在环保高压下逐步退出市场，大量农药企业受制于环保压力将无法发挥正常生产能力，市场供大于求的状况明显改善，大宗常规产品产能过剩程度有望显着下降，这都将成为驱动行业景气度提升的主要因素。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

2. 2011年中国农药市场的供需趋势走向如何？

2010年我国的农药经销年度已进入了尾声。回顾总结，初步结论是：市场低迷，产大于销，需求不振，库溢价跌。究其原因主要有以下几点：①受大范围严重气象灾害的影响，农业生产用药量大幅下降;②产销脱节，库存结构不合理趋势显现。主要表现在热点品种生产企业过多产能过剩，农药出口企业大量产品转向内销;③城镇化建设步伐的加快和国家基础建设用地的大幅度增加，降低了使用农药的相当份额；④农业产业化基地建设和规模集约化经营模式的不断发展使传统的点式植保方式逐次向科学合理的统一机动喷防方式发展，在提高了防治效果的同时也降低了药剂的使用量，也是农药销售份额下降的因素之一;⑤基于上述原因，加之国际知名品牌进口药剂的冲击，各个经销商之间的无序激烈竞争，导致了国内农药市场各类产品价格混乱，持续低迷。

2011年农药市场的走势分析:①持续数年的产销脱节促使产销各方依据市场和产业需求导向必然要加大调整力度，按照清洁农药的标准，淘汰落后产能，进行新一轮行业洗牌；②根据市场需求和国家产业政策导向，农业种植业内部的产业结构调整将逐次向产业基地化、规模集约化经营转化，大型的粮食基地、棉花基地、蔬菜基地、林果基地、花卉园林基地、药材基地以及各类经济作物生产基地的建设将会出现一个新的发展高潮，新的专业植保经营机构将会使农药的使用量、使用方式以及经销模式出现新的变化；③今年我国中部和北方地区雨水偏多，各种农作物的病虫害多发猖獗，越冬基数偏大，导致明年的防治压力加大，用药需求增加。粮油、林果、蔬菜、药材、花卉、牧草、园林等方面使用的高效、低毒、低用量的农药品种、除草剂、杀菌剂等的用量将会明显增多。④结合发展无公害农业开展和谐植保的要求，近年来出现的高新产品阳离子活性剂（如促花王系列、壮蒂灵系列、新高脂膜等）能最大限度的激活植物内部生理生化代谢机能向繁育生殖机能转变，达到提高品质增产增收的目的，经多方引进使用效果很好，已引起了全国各地用户的良好反响，预计明年的用量将会大幅提升。

要促使2011年农药市场回暖复苏，须采取以下刺激措施：①按照环保化要求，农药行业产业结构调整在压缩落后产能、淘汰陈旧工艺、采纳新颁标准、加大研发力度中重新洗牌，要根据市场需求和国家产业政策导向，积极推崇植物健康理念，针对气候变暖和极端气候频发的状况寻求研发新突破，尽快形成新的产业格局。在这一方面，陕西省渭南市高新区促花王科技有限公司带了一个好头。该公司是集科研、制造、网络供销服务为一体的现代化综合性服务企业，全程采用电子网络技术快速运行机制，最新研制成功的促花王3号、促花王2号、棉花壮蒂灵、壮果蒂灵、壮瓜蒂灵、辣椒壮蒂灵、地果壮蒂灵、菜果壮蒂灵、药材根大灵、壮茎灵、壮穗灵、花朵壮蒂灵、花椒壮蒂灵、护树将军、愈伤防腐膜、新高脂膜、果树促控器等科研成果就是这一新方向的代表，在销售上通过电子网络将其向全国推广直销使用，深受用户的好评，参与推广经销者也获得了丰厚的回报。②各级政府要积极顺应现代农业发展趋势，大力扶持引导农业各产业向产业化、基地化、规模化、集约化的公司化经营模式转化，发展走市场运作科学管理规范操作的专业化统一采供和统防统治的高效低耗的植保模式。③要积极探索传统的经销模式的改革，尝试取消中间环节实行产需直供降低流通成本的模式，由于产需两方的规模不断扩大和数量的逐次减少，直接订货已成可能，因此电子商务足以承担这一工作。同时，传统的经销方式也应该在新的形势下做足功课，积极探索各种新的形式灵活多样的经营渠道和方式。④各级政府及其业务部门和植保组织、涉农媒体、网络要大力向农民和农业生产单位进行无公害生态农业、环保化农药使用、主要农产品的农药残留限量标准等和谐植保要求的广泛宣传教育科学普及活动，引导生产者科学用药、安全用药。要充分利用已成熟的科研成果，加大无毒副作用的农药助剂的推广使用力度，其中一种新上市的具无任何毒副作用和化学属性的产品----新高脂膜，可与任何农药混合使用，不改变其化学灭杀性能、能延长和提高药效、防止喷洒后被雨水冲刷等，从而有效减少农药使用量，符合无公害农业生产要求。

3. 我国农药的使用现状是什么样的？

农药是人类生产和生活中必不可少的生产资料。农药能防治病、虫、草害，确保农产品收成。据统计，对每一农户来讲，所用农药费用约占农业经营费用的6%～7%，而机械费用则占22%，肥料为9%。使用农药的经济效益为成本的6倍以上。近年来，人口的增长、土地的减少，使农业更离不开农药。世界人口不断增长，对粮食需要也不断增加，但耕地的增长却远远跟不上人口增长的速度。从1975-2000年，人口增加了50%，耕地的增长不到5%，要解决人类的粮食问题，农药是必不可少的手段之一。
在中国，耕地面积为1.23亿hm2，播种面积1.52亿hm2，病虫害发生面积约3亿hm2/年，而化学防治面积为3.2亿hm2。通过农药的使用，每年挽回粮食损失5400万t、棉花160万t、油料150万t、蔬菜1600万t、水果500万t。有效地挽回了作物的产量损失，确保了农作物的稳产，从而保证了人类的粮食需求。

4. 农药的发展趋势

2015年3月17日农业部表示，我国农业生产启动实施到2020年化肥使用量零增长和到2020年农药使用量零增长“双行动”。多年以来，我国化肥和农药的使用量呈双增长态势。据中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告统计，从1979年至2013年35年间，我国化肥使用量由1086万吨增加到5912万吨，年均增产率5.2%。2012年到2014年农作物病虫害防治农药年均使用量31.1万吨，比2009年到2011年增长9.2%。“双行动”旨在推进化肥减量提效、农药减量控害，积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。化肥使用量零增长行动主要目标是，到2020年，化肥利用率达到40%以上、比2013年提高7个百分点，力争实现农作物化肥使用量零增长。

5. 农药市场近几年的发展方向

自上世纪40年代至今，世界农药获得了迅猛发展。作为一种特殊的化学物品和一种特殊的商品，从它的诞生到现在无疑给人们带来了极大的物质财富，同时农药的毒性及残留问题也给人们带来了极大的副作用。特别到了60年代，随着一大批性能优异的新农药的出现，农药市场逐渐活跃，世界上一些发达国家的农药工作人员把农药市场的分析和管理做为了工作重点。我国加入WTO以后，农药市场也象其它行业一样，发生了重要变化。与国际接轨已经是大势所趋，历史的必然。
    现代农药的特点是更高效、更安全、更经济。我国农药市场，与世界发达国家的水平非常接近，各种作物上农药品种不断丰富、使用数量不断增多，同时又随作物结构调整而不断变化的态势。
    农药毒性及残留“触顶后回落”，而农药的效用则“长期持续走高”。
    未来植物保护的趋势是：将有害物造成的损失控制在一定的经济阈值内，调节有害生物种群的密度和数量，确保生态平衡，而不是将有害生物斩尽杀绝。因此，未来的农药应该是绿色农药或环境友好农药，农药的主要作用是影响、控制和调节各种有害生物的生长、繁殖过程，使有害生物得到控制，又不对人类健康产生危害，不破坏生态平衡。因而，农药的发展应该是以作用机制独特的农药品种将是研究开发的热点之一，如昆虫生长调节剂、植物生长调节剂、信息素、天然植物农药、微生物农药、生物学防治剂等。另外，农药的研究开发将于生物技术更紧密的结合，应用生物技术制造农药将极大的改善工艺条件，减轻环境压力，使反应更为经济；在运用优势基因组合获得作物优秀品种的同时，转抗虫、抗菌、耐除草剂基因的作物将获得更快的发展，转机因作物将作为一种植保手段，与化学农药一起，为提高农作物的产量和质量做出贡献。

6. 农药行业增速加快，市场规模将达6969亿，这是真的吗？

进入21世纪以来我国农药行业增速重新加快时期。近年来国家又重新重视农业生产，陆续出台多项农业扶持政策；加之近年来，中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加。

　　农药行业销售收入分析
　　从行业销售收入来看，根据前瞻产业研究院发布的《中国农药行业市场分析报告》：2015年，农药行业销售收入达到了3012.85亿元，相比上年增长0.15%。从2008年到2015年，农药行业销售收入从1088.22亿元增长到3012.85亿元，年均增长率达到了15.66%。

　　农药行业销售收入区域分析
　　从具体省市看，江苏省农药行业销售收入占比最高，2015年，其销售收入达到了1093.09亿元，占全国的比重达到了36.28%。很显然，行业区域比较集中，排名前三的省市销售收入占比达到了61.57%，排名前十的省市销售收入占比达到了87.77%。

　　农药行业发展前景预测
　　未来一段时间，我国农药行业发展仍将面临较好的市场环境。在良好的市场环境的作用下，农药行业将维持快速发展趋势。在2016-2021年间，若以10%作为我国农药行业销售收入年均增长率的下限，以20%作为我国农药行业销售收入年均增长率的上限，以15%作为我国农药行业销售收入年均增长率的理想速度。那么，到2021年，我国农药行业最高销售收入将达到8996亿元，最低销售收入将达到5337亿元，理想销售收入将达到6969亿元。

7. ·2014-2018年中国农药制剂产业市场供需分析及投资潜力研究咨询报告

　　前瞻产业研究院发布的《中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为，在我国，农药制剂行业高度分散，国内最大的纯农药制剂生产商诺普信的市场份额大约在4%左右，行业集中度非常低。这导致国内农药市场无序竞争，整个行业始终处于产品同质、压价竞争的恶性循环中。报告通过五力模型进一步分析了我国农药制剂行业的竞争情况，具体如下：
　　一、行业市场竞争格局
　　前瞻产业研究院发布的《中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为，我国农药原药企业和制剂企业已形成相对专业的分工格局。原药企业主要从事化合物(原药)的研发与生产，或对本身生产的原药适度延伸至制剂产品，而具有一定规模的制剂企业一般从事多种制剂产品的经营，更加关注市场营销和终端拉动。
　　从企业性质来看，前瞻产业研究院发布的《中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为，中国农药制剂行业占主要地位的是民营企业，2011年民营企业收入占全行业营业收入的比重为83.37%;三资企业收入占比为12.62%;国有企业收入占比在4%左右。另外，民营企业中又以私营企业销售收入最多，占全行业的比重为40.55%。
　　从优势企业来看，前瞻产业研究院发布的《中国农药制剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》分析认为，最近几年诺普信公司始终稳居国内最大的农药制剂生产商，2011年市场份额大约在4%左右;国内较大的农药制剂企业还有广西田园生化股份有限公司、青岛海利尔药业有限公司、江西正邦化工有限公司等。其主要竞争对手为国外农药跨国企业，如先正达、拜耳等在华子公司。

8. 中国农药发展空间？

1：农药企业约2600家，其中原药企业600多家
2：可生产原药350多种，基本能满足农业生产需要
3：以生产仿制品种为主，绝大部分无自主知识产权
4：生产能力远大于实际生产量，竞争激烈，国产农药仍稳稳控制着中国农药市场的主动权。
    2004年农药产量87万吨出口39万吨，销售额469亿元(57亿美元)，2005年产量103万吨，销售额625亿元。产量世界第一，用量世界第二——是农药大国
　　全国创新投入每年不超过5亿元，创制投入不超过5000万元，拜耳公司每年投入超过了6亿美元——不是农药强国

　　总结：我国农药企业因低成本经营，因此在世界非专利产品市场上占据一定的地位；尽管如此目前由于原材料价格的上涨，利润率极低，加之国外昂贵的登记费用，使得我国农药产品在世界上的竞争优势明显下降。